Госкомпания «Автодор» 10 ноября 2023 года успешно разместила новый выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 22,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГК, Средства от размещения ценных бумаг направят на трассу М-12 «Восток».
Так, книга заявок по биржевым облигациям серии БО-006Р-03 была закрыта 3 ноября 2023 года. По итогам формирования книги заявок ставка купона установлена на уровне 14,75 % годовых. Срок обращения ценных бумаг – 1 год.
В «Автодоре» отмечают, что, несмотря на очередное повышение ключевой ставки, данное размещение было одной из наиболее успешных первичных сделок на локальном рынке среди сопоставимых эмитентов за последний месяц. Премия к ОФЗ по новым бумагам ГК не выросла – спред купонной ставки к кривой ОФЗ составил 200 б.п., как и в прошлых размещениях. Выпуску ценных бумаг присвоен рейтинг ruAA+ от рейтингового агентства ЭкспертРА.
Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на финансирование досрочного открытия в декабре 2023 года скоростной трассы М-12 «Восток».
Добавим, трасса М-12 «Восток» будет открыта для движения до Казани в декабре 2023 года, до Екатеринбурга – в 2024 году, далее – до Тюмени. Сейчас для автомобилистов доступно более 400 км дороги в Московской, Владимирской и Нижегородской областях от Москвы до Арзамаса.
Также напомним, что Госкомпания «Автодор» 21 сентября 2023 года разместила выпуск облигаций серии 004Р-06 номинальным объемом почти 19,985 млрд рублей, а 20 сентября успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-006P-01 объемом 15 млрд рублей. Кроме того, 15 августа был размещен выпуск облигаций номинальным объемом 4,6 млрд рублей, 16 августа – объемом 25,2 млрд рублей. В июне был успешно размещен выпуск биржевых облигаций на 4 млрд рублей. В первой половине мая ЦБ зарегистрировал облигации «Автодора», размещаемые в пользу Минфина РФ. В феврале Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК на сумму 4 млрд рублей. Средства от размещения ценных бумаг направляются на дорожное строительство.
