Госкомпания «Автодор» 21 ноября 2023 года успешно разместила новый выпуск биржевых облигаций номиналом 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Средства от размещения ценных бумаг направят на финансирование строительства и реконструкции участка трассы М-4 «Дон» с 715-го по 933-й км. После проведенных работ проезд к югу России станет комфортнее.
По итогам формирования книги заявок по биржевым облигациям серии БО-005P-05, которую закрыли 17 ноября 2023 года, ставка купона составляет 14,05 % годовых. Срок обращения ценных бумаг – 1 год. Выпуску ценных бумаг присвоен рейтинг ruAA+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
Спред купонной ставки Госкомпании к кривой ОФЗ составил 200 б.п., как и в прошлых размещениях. Несмотря на ужесточение условий размещения первичных ставок и рост ставок кредитно-денежного рынка, премия к ОФЗ по новым облигациям Госкомпании не выросла.
После закрытия указанной сделки Госкомпания завершила цикл размещения биржевых облигаций в 2023 году и выполнила задачу по привлечению рыночного внебюджетного финансирования.
Добавим, Госкомпания «Автодор» 10 ноября 2023 года успешно разместила выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 22,6 млрд рублей, 21 сентября 2023 года разместила выпуск облигаций серии 004Р-06 номинальным объемом почти 19,985 млрд рублей, а 20 сентября успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-006P-01 объемом 15 млрд рублей. Кроме того, 15 августа был размещен выпуск облигаций номинальным объемом 4,6 млрд рублей, 16 августа – объемом 25,2 млрд рублей. В июне был успешно размещен выпуск биржевых облигаций на 4 млрд рублей. В первой половине мая ЦБ зарегистрировал облигации «Автодора», размещаемые в пользу Минфина РФ. В феврале Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК на сумму 4 млрд рублей.
Средства от размещения ценных бумаг направляются на дорожное строительство, в том числе на трассы М-4 «Дон» и М-12 «Восток».
Напомним, для комплексного обустройства с последующей платной эксплуатацией участка трассы М-4 «Дон» с 777-го км по 933-й км в Ростовской области в первой половине 2022 года выбрали подрядчика. Работы планировалось провести до конца 2023 года. Согласно данным с портала Госзакупок, летом 2023 года в контракт были внесены изменения, а именно изменение срока действия договора и графика финансирования.
