Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК «Автодор» серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка. Об этом сообщает пресс-служба Госкомпании со ссылкой на материалы биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00011-T-003P.
Компания планирует 14 февраля провести сбор заявок на данный выпуск. Ориентир по ставке 1-го купона - премия не выше 150 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, ему соответствует доходность на уровне премии не выше 175 б.п. к 3-летним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк ДОМ.РФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), инвестиционный банк «Синара» и БК «Регион».
Техразмещение намечено на 16 февраля.
По данным «Автодора», сейчас в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций ГК общим объемом 76,8 млрд рублей и 54 выпуска классических бондов на 375,8 млрд рублей.
Добавим, в 2022 году «Автодор» привлек более 277 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Было размещено три выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 40,5 млрд рублей и девять выпусков облигаций объемом 236,8 млрд рублей, выкупленных за счет средств ФНБ.
